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Weekly Recap: Crece la incertidumbre en la 2da semana de octubre

Foto del escritor: Lucía Chardin EnriquezLucía Chardin Enriquez

Esta semana estuvo marcada por el IPC de Estados Unidos, mientras que China no cumplió con las expectativas y Europa enfrenta crecientes complicaciones para competir con sus rivales económicos en medio de sus dificultades internas.


A pesar de que el S&P 500 alcanzó nuevos máximos, la incertidumbre en el mercado aumentó, llevando a los inversores a buscar refugio en los bonos. La volatilidad persistió, con un VIX que se mantuvo por encima de los 20 puntos, confirmando la premisa de que octubre es un mes más inestable.



WALL ST


El Índice dólar (DXY)  cerró por segunda semana consecutiva en positivo -suceso que no se daba desde junio cuando se encontraba cotizando en torno a los 105,8- logrando mantenerse toda la semana por encima de los 102 puntos y cerrando con un aumento del 0.36% aproximadamente. 

Los principales índices de Estados Unidos  cerraron en positivo NASDAQ100 ~+1.36%, DJI ~+1.12%, y el S&P500 ~+1.17% alcanzando nuevos máximos históricos y rompiendo la barrera de los 5800. Con esto, el principal índice de referencia de la economía estadounidense registra un ~23% de subida anual, habiendo agregado  14 billones de capitalización desde octubre de 2023:


Mapa de calor de 1 día del S&P500. Fuente: Finviz https://finviz.com/map.ashx 


Como podemos observar, esta subida está siendo liderada por sectores distintos al tecnológico.


7 Magníficas: lo más relevante


GOOGL: Tras las medidas anunciadas el lunes por el DOJ que apuntan a la posibilidad de dividir productos clave de la empresa como Chrome o Android la acción se vió complicada, repuntando casi un 1% el viernes pero aun así cerrando la semana en negativo con un ~-2.24%.

AMZN: Anunciaron innovaciones tecnológicas que aumentarían su productividad y mejorarían sus servicios. Posteriormente cotizó con subidas, cerrando la semana en positivo con ~+1.40%.

TESLA: Tras la presentación de su Robotaxi el jueves, la acción de la compañía cayó alrededor de un 8% y cierra la semana con pérdidas aproximadas al 12,50%.

NVDA: Tras romper la resistencia que tenía en los ~$123 el viernes pasado, se mantuvo al alza y cerró la semana con un impresionante ~8% arriba.


Datos Macro


Tanto el IPC (Índice de Precios del Consumidor) como el IPP (Índice de Precios del Productor) salieron más altos de lo esperado, aumentando la preocupación acerca de la persistencia o un posible repunte de la inflación.

Aún queda una lectura más de variación de precios antes de la reunión de la Reserva Federal en noviembre, y en estos datos aún no se reflejaron los aumentos vistos en los precios del petróleo.




Renta Fija

La semana se caracterizó por el increíble repunte del rendimiento del bono a 10 años  (US10Y) que cerró cotizando en torno al 4.074% y con un incremento de +2,72% mientras el bono a dos años (US02Y) cerró alrededor del 3.943% de rendimiento, con un aumento del 0.43% respecto a la semana anterior.

De esta manera, el rendimiento del bono de mayor duración continúa manteniéndose por encima del de corta duración desde el 5 de septiembre y ampliando su distancia. 



EUROPA


Después de una semana con vaivenes, los principales índices cerraron en positivo, siendo e DAX alemán el mayor ganador con un repunte ell viernes del 0.85%, marcando un incremento semanal del 1.25% aproximadamente.

Por su parte, el Ibex 35, el CAC 40, el Eurostoxx 600 cerraron con subidas en torno al 0.50% mientras el  UK100 cerró con caídas en torno al 0.80%, afectado principalmente por una fuerte caída en las acciones del sector minero.

Sectores como la minería y el lujo, que suelen beneficiarse de estímulos económicos de China, no tuvieron buen rendimiento. Las acciones mineras cayeron notablemente: Rio Tinto, por su parte, perdió un 4,63% tras anunciar la compra de Arcadium Lithium  por 6.700 millones de dólares.


Por otro lado, el Euro se debilitó frente al dólar y la libra, debido a la creciente especulación sobre posibles recortes de tasas del Banco Central Europeo, en respuesta a la desaceleración de la inflación anual de la eurozona al 1,8% en septiembre y considerando las actas de la anterior reunión del BCE que mostraron fuertes preocupaciones al rededor de la salud de la economía de la Unión Europea.


ASIA


Esta semana el mercado chino se vió debilitado con masivas ventas por parte de los inversores que se vieron decepcionados al no percibir más claridad respecto al rumbo de las medidas anunciadas previamente en el mes por el POBC orientadas a estimular la economía. 

El índice Hang Seng cerró la semana con caídas de más del 6% y el A50 con caídas mayores al 10%. Sin embargo, siguen manteniéndose más de un 17% arriba respecto al mes pasado. 

Se espera que esta semana se hagan nuevos anuncios que aporten más claridad respecto del rumbo futuro de las medidas.

Fuera de China, el índice Nikkei 225 de Japón subió alrededor de un 2,5% esta semana, fortaleciéndose frente al mercado chino.

 

PETRÓLEO


Esta semana se lo vió recortar algunos puntos tras la posibilidad de que la demanda China no aumente tanto como se especuló y un enfriamiento del conflicto entre Hezbollah e Israel. Aún así, los precios del Brent y del West Texas lograron mantenerse por encima de los máximos superados la semana pasada y cerraron nuevamente al alza el día de hoy con subidas mayores al 1,5%. 



 

 

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